วันนี้เราจะมาสอนการใช้งาน monday.com เพื่อปรับปรุงให้กระบวนการทำงานของทีมขาย มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสกันมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย https://try.monday.com/2y4315t1wmtr
- สร้างกระดาน (Board) สำหรับทีมขาย
- กำหนดคอลัมน์ สร้างคอลัมน์ต่างๆ เช่น ชื่อลูกค้า, สินค้า/บริการ, มูลค่าของดีล, สถานะ (เช่น Prospect, Negotiation, Closed), วันที่ปิดการขาย, ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
- ใช้เทมเพลต monday.com มีเทมเพลตสำหรับทีมขายให้เลือกใช้ เพื่อประหยัดเวลาในการตั้งค่า
2. กำหนดขั้นตอนการขาย
- สร้างกลุ่ม (Group) แบ่งกลุ่มงานตามขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย เช่น Prospecting, Qualification, Presentation, Negotiation, Closing
- กำหนดสถานะ กำหนดสถานะของดีลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
3. ใช้ป้าย (Tags)
- จำแนกดีล ใช้ป้ายเพื่อจำแนกดีลตามประเภทของลูกค้า, ขนาดของดีล, หรือผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามความคืบหน้า ใช้ป้ายเพื่อติดตามดีลที่สำคัญหรือดีลที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ
4. สื่อสารภายในทีม
- คอมเมนต์ ใช้ฟังก์ชันคอมเมนต์เพื่ออัปเดตข้อมูล สอบถามข้อสงสัย หรือแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกในทีม
- @mention แท็กสมาชิกในทีมเพื่อแจ้งเตือนหรือมอบหมายงาน
5. สร้างรายงาน:
- วิเคราะห์ผลการทำงาน ใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม เช่น จำนวนดีลที่ปิดได้, มูลค่าการขาย, เวลาเฉลี่ยในการปิดดีล
- ปรับปรุงกลยุทธ์ นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการใช้ monday.com
ทีมขายซอฟต์แวร์ สร้างกระดานเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย, สถานะของการนำเสนอ, และการปิดการขาย สามารถใช้ป้ายเพื่อจำแนกลูกค้าตามขนาดของบริษัท หรืออุตสาหกรรม
ทีมขายอสังหาริมทรัพย์ สร้างกระดานเพื่อติดตามลูกค้าที่สนใจซื้อบ้าน, สถานะของการนัดหมายชมบ้าน, และการทำสัญญาซื้อขาย สามารถใช้ป้ายเพื่อจำแนกบ้านตามทำเลที่ตั้ง หรือราคา
- ทีมขายสินค้าอุปโภคบริโภค สร้างกระดานเพื่อติดตามลูกค้าตัวแทนจำหน่าย, สถานะของการสั่งซื้อ, และยอดขาย สามารถใช้ป้ายเพื่อจำแนกผลิตภัณฑ์ หรือภูมิภาค
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ monday.com
- เพิ่มความโปร่งใส ทุกคนในทีมสามารถเห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างชัดเจน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับปรุงการตัดสินใจ ข้อมูลที่ได้จาก monday.com ช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- เพิ่มความรับผิดชอบ ทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย