การใช้เครื่องมือจัดการโปรเจกต์และการทำงานร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมขาย เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีม โดยการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแผนการขาย กำหนดการนัดหมาย หรือข้อมูลลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขายและการบริการลูกค้าได้มากขึ้น
Photo by Campaign Creators on Unsplash
นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการโปรเจกต์ยังช่วยให้ทีมสามารถติดตามความก้าวหน้าและสถานะของงานได้อย่างชัดเจน การมีแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการและการแบ่งงานให้กับสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามผลการทำงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งช่วยให้การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้คือการส่งเสริมการสื่อสารที่ดีภายในทีม การที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น แชร์แนวคิด หรือแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที การสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และลดความเสี่ยงในการเข้าใจผิดหรือการทำงานซ้ำซ้อน
monday.com เป็นซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย
monday.com เป็นเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์และการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการใช้ monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย:
1. สร้างกระดานการขาย
- ออกแบบกระดาน สร้างกระดานใหม่สำหรับทีมขาย โดยสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า, สถานะการขาย, วันที่ติดตาม, มูลค่าขาย ฯลฯ
- ใช้เทมเพลต monday.com มีเทมเพลตสำหรับกระบวนการขายที่สามารถใช้ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่ากระดาน
2. กำหนดขั้นตอนการขาย
- ระบุขั้นตอนต่าง ๆ กำหนดขั้นตอนการขาย เช่น การติดต่อครั้งแรก, การเสนอราคา, การติดตามผล, และการปิดการขาย โดยสามารถใช้คอลัมน์เพื่อระบุสถานะของแต่ละขั้นตอน
- ตั้งค่าอนุมัติ หากต้องการอนุมัติจากผู้บริหาร สามารถเพิ่มคอลัมน์สำหรับอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขายมีความชัดเจน
3. ติดตามและจัดการโอกาสในการขาย
- สร้างรายการโอกาสในการขาย เพิ่มข้อมูลโอกาสในการขายในกระดาน โดยระบุข้อมูลลูกค้า, ความต้องการ, และมูลค่าที่คาดหวัง
- การใช้ป้าย (Tags) ใช้ป้ายเพื่อจำแนกประเภทโอกาส เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าเก่า หรือโอกาสที่มีความสำคัญ
4. การสื่อสารภายในทีม
- คอมเมนต์และอัปเดต ใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในแต่ละรายการเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม เช่น การตั้งคำถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- การตั้งการแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขาย เช่น เมื่อมีการอัปเดตสถานะหรือเมื่อถึงวันที่ติดตาม
5. วิเคราะห์และรายงานผล
- การสร้างรายงาน ใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานใน monday.com เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย เช่น จำนวนการปิดการขาย, ยอดขายรวม ฯลฯ
- การใช้แดชบอร์ด สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลการขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับ CRM monday.com สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce, HubSpot เพื่อให้ข้อมูลการขายมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การใช้ Zapier ใช้ Zapier ในการเชื่อมต่อ monday.com กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานมีความอัตโนมัติ
ตัวอย่างการใช้งาน Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย
- สร้างบอร์ด สร้างบอร์ดชื่อ “Pipeline การขาย”
- กำหนดคอลัมน์ ชื่อลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, มูลค่าการขาย, สถานะ (สอบถามข้อมูล, เสนอราคา, เจรจา, ปิดการขาย), ผู้รับผิดชอบ, วันที่ติดต่อครั้งต่อไป
- สร้างวิว ใช้วิว Kanban เพื่อแสดงสถานะของดีลแต่ละรายการ
- กำหนดเวิร์กโฟลว์ กำหนดให้ดีลเคลื่อนที่จากสถานะ “สอบถามข้อมูล” ไปยัง “เสนอราคา” เมื่อมีการส่งเอกสารเสนอราคา
- ติดตาม ติดตามความคืบหน้าของดีลแต่ละรายการ และอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ข้อดีของการใช้ Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เห็นภาพรวม สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
- ทำงานร่วมกันได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งได้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจได้
- วิเคราะห์ข้อมูลได้ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย
สนใจเริ่มต้นใช้งาน monday.com ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่