การใช้แดชบอร์ดในการวัดผลการขายมีความสำคัญเพราะช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามข้อมูลและผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แดชบอร์ดทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสำคัญจากแหล่งต่าง ๆ มานำเสนอในลักษณะภาพรวมที่สามารถดูและวิเคราะห์ได้ทันที ทำให้ผู้จัดการทีมและทีมขายสามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย เป้าหมายที่ต้องบรรลุ หรือโอกาสการขายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ่งนี้ช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนทำได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนและแม่นยำ
Photo by Stephen Dawson on Unsplash
นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละสมาชิกในทีม ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นถึงความสามารถในการทำงานของทีมงานได้ชัดเจน ทั้งในแง่ของยอดขาย ความสามารถในการปิดการขาย และประสิทธิภาพในการจัดการกับโอกาสการขาย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การขายและการจัดการทรัพยากรในทีมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การมีแดชบอร์ดยังช่วยลดความซับซ้อนในการรายงานผล เพราะข้อมูลทุกอย่างถูกแสดงผลในที่เดียว การดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานแบบมืออาจใช้เวลานาน แต่ด้วยแดชบอร์ด ข้อมูลจะถูกอัปเดตอัตโนมัติ ทำให้สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที แดชบอร์ดยังทำให้การติดตาม KPI ของทีมขายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายขึ้น โดยมีการวัดผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทำให้ทีมสามารถโฟกัสไปที่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้ง แดชบอร์ดยังสร้างความโปร่งใสในการทำงาน เมื่อทุกคนในทีมสามารถเห็นข้อมูลเดียวกัน ทีมขายจะสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้นและเข้าใจทิศทางในการดำเนินงานมากขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของทีม แต่ยังสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้สูงขึ้นด้วย
การใช้แดชบอร์ดใน monday.com เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลการขายและติดตามประสิทธิภาพทีมขาย โดยสามารถแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและช่วยในการตัดสินใจ นี่คือวิธีการตั้งค่าและใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดผลการขาย
1. สร้างแดชบอร์ดใหม่
- ตั้งค่าแดชบอร์ด เริ่มต้นโดยการสร้างแดชบอร์ดใหม่ใน monday.com และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับทีมขายของคุณ
- เลือกแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อแดชบอร์ดกับกระดานที่ใช้จัดการโอกาสการขาย เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมาแสดงได้อย่างตรงตามต้องการ
2. เลือกวิจัยข้อมูลที่สำคัญ
- ยอดขายรวม แสดงยอดขายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อดูผลลัพธ์ทั้งหมด
- จำนวนการปิดการขาย ติดตามจำนวนโอกาสที่ปิดการขายสำเร็จในแต่ละช่วงเวลา
- อัตราการแปลง แสดงอัตราการแปลงจากโอกาสการขายเป็นลูกค้าที่แท้จริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
3. ใช้กราฟและแผนภูมิ
- กราฟแท่งและกราฟเส้น ใช้กราฟแท่งหรือกราฟเส้นเพื่อแสดงแนวโน้มยอดขายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- แผนภูมิวงกลม ใช้แผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงสัดส่วนของการขายตามประเภทสินค้า หรือประสิทธิภาพของแต่ละสมาชิกในทีมขาย
4. ตั้งค่า KPI (Key Performance Indicators)
- กำหนด KPI ตั้งค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เช่น ยอดขายเฉลี่ยต่อสมาชิกในทีม, ระยะเวลาที่ใช้ในการปิดการขาย, และจำนวนการติดตามลูกค้า
- ติดตามผล KPI แสดงผล KPI บนแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการขายและสามารถทำการปรับปรุงได้ทันที
5. วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- การอัปเดตข้อมูลทันที:ข้อมูลในแดชบอร์ดจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามผลการขายได้อย่างต่อเนื่อง
- การวิเคราะห์แนวโน้ม วิเคราะห์แนวโน้มการขายและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายในอนาคต
6. การแชร์แดชบอร์ด
- แชร์กับสมาชิกในทีม แชร์แดชบอร์ดกับสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่เหมือนกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเสนอให้ผู้บริหาร ใช้แดชบอร์ดในการนำเสนอข้อมูลผลการขายให้กับผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ตัวอย่าง Widget ที่สามารถนำมาใช้:
- แผนภูมิแท่ง แสดงยอดขายตามผลิตภัณฑ์, ภูมิภาค, หรือช่วงเวลา
- กราฟเส้น แสดงแนวโน้มของยอดขายตลอดเวลา
- แผนภูมิวงกลม แสดงสัดส่วนของยอดขายแต่ละประเภท
- ตาราง แสดงรายละเอียดของดีลแต่ละรายการ
- ตัวเลข แสดงตัวเลขสำคัญ เช่น ยอดขายรวม, จำนวนดีลที่ปิดได้
ประโยชน์ของการใช้แดชบอร์ดใน monday.com
- เห็นภาพรวม มองเห็นภาพรวมของผลการขายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้า ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายการขายได้อย่างใกล้ชิด
- วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย
- ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ใช้ข้อมูลที่ได้จากแดชบอร์ดในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- สื่อสารกับทีม ใช้แดชบอร์ดเพื่อสื่อสารผลการทำงานกับทีมขายและผู้บริหาร
monday.com เป็นซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย