การนำระบบ Integrations เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายมีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยการรวมเครื่องมือและระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันช่วยลดความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม หรือการป้อนข้อมูลซ้ำ ๆ ที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ การมีระบบที่เชื่อมต่อกันยังช่วยให้ข้อมูลถูกส่งต่อและอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกแพลตฟอร์มที่ใช้งาน ทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา
สิ่งสำคัญที่สุดคือ Integrations ช่วยประหยัดเวลาและลดความซับซ้อนในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูล การติดตามผลการขาย หรือการทำงานร่วมกันในทีม ระบบที่เชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวจะทำให้ทีมสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น และสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการเพิ่มยอดขายได้อย่างเต็มที่ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการใช้ Integrations จึงมีความสำคัญและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของทีมขาย
ใน monday.com มีเครื่องมือและการเชื่อมต่อ (Integrations) ที่ทีมขายสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเครื่องมือหลักที่ควรทราบ
1. CRM Integrations
- Salesforce เชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าและโอกาสขายเพื่อจัดการการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- HubSpot การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อและติดตามโอกาสขาย
2. การสื่อสาร
- Slack รับการแจ้งเตือนและอัปเดตจากทีมขายในช่องทางที่สะดวก
- Microsoft Teams สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างรวดเร็ว
3. การจัดการอีเมล
- Gmail ติดตามอีเมลจากลูกค้าและบันทึกการติดต่อใน monday.com
- Outlook เชื่อมต่ออีเมลเพื่อจัดการการติดตามลูกค้า
4. เครื่องมือการจัดการข้อมูล
- Google Sheets นำเข้าหรือส่งออกข้อมูลลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์
- Zapier เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. การจัดการโครงการ
- Trello นำเข้าบอร์ดงานจาก Trello เพื่อรวมการจัดการโครงการ
- Asana เชื่อมโยงการทำงานและติดตามความก้าวหน้า
6. การชำระเงิน
- Stripe ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าใน monday.com
- PayPal จัดการการชำระเงินและบันทึกในระบบ
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
- Google Analytics ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของลูกค้า
- Tableau นำเข้าข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และสร้างรายงาน
- EsteeMATE เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของทีมขาย
8. การตลาด
- Mailchimp เชื่อมต่อกับระบบการตลาดอีเมลเพื่อติดตามแคมเปญ
9. การบริการลูกค้า
- Zendesk บันทึกและติดตามปัญหาหรือคำถามจากลูกค้า
monday.com เป็นซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย
ขั้นตอนการตั้งค่า Integrations ใน monday.com
- เข้าสู่ระบบ เข้าสู่บัญชี monday.com ของคุณ
- เลือกบอร์ด ไปที่บอร์ดที่คุณต้องการเพิ่ม Integrations
- คลิกที่ปุ่ม “Integrate” ที่มุมขวาบนของบอร์ด จะมีปุ่มสำหรับการตั้งค่า Integrations
4. เลือก Integration ที่ต้องการ คุณจะเห็นรายการของ Integrations ที่มีให้เลือก
5. ทำการเชื่อมต่อ คลิกที่ Integration ที่คุณต้องการใช้งาน และทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ เช่น การลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่น ๆ หรือการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล
ตัวอย่าง Integrations ที่ทีมขายควรใช้
1. Salesforce
- การตั้งค่า: เชื่อมต่อ Salesforce เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าและโอกาสขายเข้าสู่ monday.com
- ตัวอย่างการใช้งาน: เมื่อลูกค้าใหม่ถูกสร้างใน Salesforce ระบบจะส่งข้อมูลเข้ามายังบอร์ดใน monday.com โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมขายสามารถติดตามได้ทันที
2. Gmail
- การตั้งค่า: เชื่อมต่อบัญชี Gmail กับ monday.com
- ตัวอย่างการใช้งาน: เมื่อคุณส่งอีเมลถึงลูกค้า ระบบสามารถบันทึกการติดต่อและเชื่อมโยงกับบอร์ดลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
3. Slack
- การตั้งค่า: เชื่อมต่อบัญชี Slack
- ตัวอย่างการใช้งาน: ตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนในช่อง Slack เมื่อมีการอัปเดตสถานะของโอกาสขาย เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก “รอดำเนินการ” เป็น “สำเร็จ”
4. HubSpot
- การตั้งค่า: เชื่อมต่อกับ HubSpot เพื่อดึงข้อมูลผู้ติดต่อและโอกาสขาย
- ตัวอย่างการใช้งาน: ทีมขายสามารถดูและจัดการโอกาสขายที่มีอยู่ใน HubSpot โดยตรงจาก monday.com ทำให้ลดเวลาในการสลับไปมาระหว่างระบบ
5. Zapier
- การตั้งค่า: ใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆ
- ตัวอย่างการใช้งาน: เมื่อมีการสร้าง Lead ใหม่ใน Google Sheets, Zapier สามารถตั้งค่าให้ข้อมูลนั้นถูกส่งเข้าสู่บอร์ดใน monday.com โดยอัตโนมัติ