การจัดการ sales pipeline มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการขาย เพราะเป็นการสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของขั้นตอนต่าง ๆ ที่ลูกค้าผ่านไปตั้งแต่เริ่มสนใจจนถึงการปิดการขาย การจัดการ pipeline อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามและประเมินความคืบหน้าของโอกาสการขายได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถระบุได้ว่าในแต่ละขั้นตอนมีลูกค้ากี่รายที่อยู่ใน pipeline และมีโอกาสในการปิดการขายในแต่ละช่วงเท่าไร การมีข้อมูลที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Photo by Jason Goodman on Unsplash
การจัดการ sales pipeline ที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงที่โอกาสการขายจะตกหล่น เพราะทีมขายสามารถติดตามลูกค้าแต่ละรายได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลตามที่ควร โดยเฉพาะในขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การติดตามผลหรือการตอบคำถาม การมี pipeline ที่ชัดเจนยังช่วยให้ทีมงานเห็นถึงปัญหาหรืออุปสรรคในกระบวนการขายได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานได้ทันเวลา
นอกจากนี้ การจัดการ pipeline ยังช่วยให้การประสานงานภายในทีมดีขึ้น เมื่อทุกคนมีภาพรวมที่ชัดเจนของ pipeline การสื่อสารและการทำงานร่วมกันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจตรงกัน ทำให้กระบวนการขายสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
monday.com เป็นซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย
การจัดการโอกาสทางการขายเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ monday.com ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและจัดการได้อย่างมีระบบ นี่คือวิธีการจัดการโอกาสทางการขายด้วย monday.com:
1. สร้างกระดาน Sales Pipeline
- ตั้งค่ากระดาน สร้างกระดานใหม่สำหรับ Sales Pipeline ที่มีการระบุขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การติดต่อครั้งแรก, การเสนอราคา, การติดตาม, และการปิดการขาย
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่ monday.com มีเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับ Sales Pipeline ที่สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
2. กำหนดคอลัมน์สำคัญ
- ข้อมูลลูกค้า เพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อลูกค้า, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
- สถานะโอกาส ใช้คอลัมน์สถานะเพื่อบ่งบอกถึงตำแหน่งของโอกาสในกระบวนการขาย เช่น “ใหม่”, “กำลังดำเนินการ”, “รอการตอบกลับ”, “ปิดการขาย”
- มูลค่าการขาย เพิ่มคอลัมน์สำหรับมูลค่าของแต่ละโอกาสในการขายเพื่อให้เห็นภาพรวมของยอดขายที่คาดหวัง
3. การติดตามและอัปเดต
- อัปเดตข้อมูลทันที สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลสถานะและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- การตั้งการแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อถึงวันที่ติดตามหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะ เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
4. การวิเคราะห์และการรายงาน
- สร้างแดชบอร์ด ใช้แดชบอร์ดในการแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ยอดขายรวม, จำนวนโอกาสที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน และการวิเคราะห์แนวโน้ม
- การสร้างรายงาน สร้างรายงานเพื่อดูผลการดำเนินงานของทีมขายในช่วงเวลาต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามข้อมูล
5. การสื่อสารในทีม
- คอมเมนต์และอภิปราย ใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในแต่ละโอกาสเพื่ออภิปรายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ
- การประชุมและอัปเดต จัดการประชุมประจำเพื่ออัปเดตสถานะและวางแผนการดำเนินการต่อไป
6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับ CRM เชื่อมโยง monday.com กับ CRM อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลโอกาสการขายมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ Zapier สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้การจัดการ Sales Pipeline เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
สนใจเริ่มต้นใช้งาน monday.com ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่