monday.com เป็นเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์และการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการใช้ monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย:
1. สร้างกระดานการขาย
- ออกแบบกระดาน สร้างกระดานใหม่สำหรับทีมขาย โดยสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า, สถานะการขาย, วันที่ติดตาม, มูลค่าขาย ฯลฯ
- ใช้เทมเพลต monday.com มีเทมเพลตสำหรับกระบวนการขายที่สามารถใช้ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่ากระดาน
2. กำหนดขั้นตอนการขาย
- ระบุขั้นตอนต่าง ๆ กำหนดขั้นตอนการขาย เช่น การติดต่อครั้งแรก, การเสนอราคา, การติดตามผล, และการปิดการขาย โดยสามารถใช้คอลัมน์เพื่อระบุสถานะของแต่ละขั้นตอน
- ตั้งค่าอนุมัติ หากต้องการอนุมัติจากผู้บริหาร สามารถเพิ่มคอลัมน์สำหรับอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขายมีความชัดเจน
3. ติดตามและจัดการโอกาสในการขาย
- สร้างรายการโอกาสในการขาย เพิ่มข้อมูลโอกาสในการขายในกระดาน โดยระบุข้อมูลลูกค้า, ความต้องการ, และมูลค่าที่คาดหวัง
- การใช้ป้าย (Tags) ใช้ป้ายเพื่อจำแนกประเภทโอกาส เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าเก่า หรือโอกาสที่มีความสำคัญ
4. การสื่อสารภายในทีม
- คอมเมนต์และอัปเดต ใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในแต่ละรายการเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม เช่น การตั้งคำถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- การตั้งการแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขาย เช่น เมื่อมีการอัปเดตสถานะหรือเมื่อถึงวันที่ติดตาม
5. วิเคราะห์และรายงานผล
- การสร้างรายงาน ใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานใน monday.com เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย เช่น จำนวนการปิดการขาย, ยอดขายรวม ฯลฯ
- การใช้แดชบอร์ด สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลการขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับ CRM monday.com สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce, HubSpot เพื่อให้ข้อมูลการขายมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การใช้ Zapier ใช้ Zapier ในการเชื่อมต่อ monday.com กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานมีความอัตโนมัติ
ตัวอย่างการใช้งาน Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย
- สร้างบอร์ด สร้างบอร์ดชื่อ “Pipeline การขาย”
- กำหนดคอลัมน์ ชื่อลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, มูลค่าการขาย, สถานะ (สอบถามข้อมูล, เสนอราคา, เจรจา, ปิดการขาย), ผู้รับผิดชอบ, วันที่ติดต่อครั้งต่อไป
- สร้างวิว ใช้วิว Kanban เพื่อแสดงสถานะของดีลแต่ละรายการ
- กำหนดเวิร์กโฟลว์ กำหนดให้ดีลเคลื่อนที่จากสถานะ “สอบถามข้อมูล” ไปยัง “เสนอราคา” เมื่อมีการส่งเอกสารเสนอราคา
- ติดตาม ติดตามความคืบหน้าของดีลแต่ละรายการ และอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ข้อดีของการใช้ Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เห็นภาพรวม สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
- ทำงานร่วมกันได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งได้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจได้
- วิเคราะห์ข้อมูลได้ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย