การติดตามทีมขายแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการปิดการขาย นี่คือวิธีการใช้ monday.com เพื่อช่วยให้การติดตามทีมขายของคุณมีประสิทธิภาพ:
1. สร้างกระดานสำหรับทีมขาย
- ตั้งค่ากระดานขาย สร้างกระดานที่รวมทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมขาย เช่น รายชื่อลูกค้า, สถานะการขาย, มูลค่าขาย, และวันที่ติดตาม
- ใช้เทมเพลต monday.com มีเทมเพลตสำหรับการขายที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
2. กำหนดคอลัมน์สำคัญ
- คอลัมน์สถานะ เพิ่มคอลัมน์สถานะเพื่อให้เห็นภาพรวมของแต่ละโอกาสในการขาย เช่น “ติดต่อแล้ว”, “เสนอราคา”, “รอการตอบกลับ”, “ปิดการขาย”
- คอลัมน์วันที่และมูลค่า บันทึกวันที่ติดตามและมูลค่าของแต่ละโอกาส เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนการขาย
3. ติดตามการดำเนินการแบบเรียลไทม์
- อัปเดตข้อมูลทันที สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตสถานะและข้อมูลต่าง ๆ ในกระดานได้ทันที เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลล่าสุด
- การแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะการขายหรือเมื่อถึงวันติดตาม เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
4. ใช้แดชบอร์ดสำหรับการวิเคราะห์
- สร้างแดชบอร์ด ใช้แดชบอร์ดในการแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ยอดขายรวม, จำนวนการปิดการขาย, และการเปรียบเทียบระหว่างทีม
- การวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแนวโน้มการขายและประสิทธิภาพของทีมในเวลาเดียวกัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
5. การสื่อสารในทีม
- ใช้คอมเมนต์ ทีมสามารถใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในการสื่อสารและอภิปรายเกี่ยวกับแต่ละโอกาสในการขาย
- การประชุมแบบเรียลไทม์ ใช้การประชุมออนไลน์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการขายและวางแผนการดำเนินการในอนาคต
6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับ CRM เชื่อมโยง monday.com กับ CRM อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลการขายอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ใช้ Zapier สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อให้การติดตามมีความอัตโนมัติและสะดวกยิ่งขึ้น
