การจัดการโอกาสทางการขายเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ monday.com ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและจัดการได้อย่างมีระบบ นี่คือวิธีการจัดการโอกาสทางการขายด้วย monday.com:
1. สร้างกระดาน Sales Pipeline
- ตั้งค่ากระดาน สร้างกระดานใหม่สำหรับ Sales Pipeline ที่มีการระบุขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การติดต่อครั้งแรก, การเสนอราคา, การติดตาม, และการปิดการขาย
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่ monday.com มีเทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับ Sales Pipeline ที่สามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
2. กำหนดคอลัมน์สำคัญ
- ข้อมูลลูกค้า เพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อลูกค้า, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
- สถานะโอกาส ใช้คอลัมน์สถานะเพื่อบ่งบอกถึงตำแหน่งของโอกาสในกระบวนการขาย เช่น “ใหม่”, “กำลังดำเนินการ”, “รอการตอบกลับ”, “ปิดการขาย”
- มูลค่าการขาย เพิ่มคอลัมน์สำหรับมูลค่าของแต่ละโอกาสในการขายเพื่อให้เห็นภาพรวมของยอดขายที่คาดหวัง
3. การติดตามและอัปเดต
- อัปเดตข้อมูลทันที สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลสถานะและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- การตั้งการแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อถึงวันที่ติดตามหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะ เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
4. การวิเคราะห์และการรายงาน
- สร้างแดชบอร์ด ใช้แดชบอร์ดในการแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ยอดขายรวม, จำนวนโอกาสที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน และการวิเคราะห์แนวโน้ม
- การสร้างรายงาน สร้างรายงานเพื่อดูผลการดำเนินงานของทีมขายในช่วงเวลาต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามข้อมูล
5. การสื่อสารในทีม
- คอมเมนต์และอภิปราย ใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในแต่ละโอกาสเพื่ออภิปรายรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจ
- การประชุมและอัปเดต จัดการประชุมประจำเพื่ออัปเดตสถานะและวางแผนการดำเนินการต่อไป
6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับ CRM เชื่อมโยง monday.com กับ CRM อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลโอกาสการขายมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ Zapier สำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้การจัดการ Sales Pipeline เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
